할렐루야 선욱아! 오늘 하루도 파이팅!
업무 투두리스트와 오늘 예약 상담을 스마트하게 관리해 보세요.
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💰 판매 및 정산 실적 입력
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사내 지급 시상금 보너스 수기 대장
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| 년월 | 판매 수 | 순매출액 | 수령 시상금 | 종합 정산액 |
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| 거래일 | 유형 | 고객/사유 | 결제수단 | 금액 | 조작 |
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전체 미수금 수납 관리 현황
현금 분할 할부 납부 중인 고객들의 잔여 미수금을 실시간 추적하고 보완 수납하는 전산망입니다.
| 고객명 | 거래일 | 품목 | 총 매출액 | 기 수납액 | 미수잔액 | 수납 조작 |
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누적 품목 판매 순위
상담 유형별 비율 현황
시상금 항목별 누적 정산 현황
영특이 선욱이 CRM 솔루션 사용설명서
이 프로그램은 1인 재택 상담 및 고객/매출 관리를 전담하는 통합 시스템입니다.
1. 고객 관리 및 빠른 상담 기록
- 간편 등록: 메인 홈화면 하단에서 상담 통화 중 성함과 전화번호만 적어 빠르게 임시 등록할 수 있습니다.
- 상세 프로필: 가나다순으로 자동 정렬되는 고객 목록에서 대상을 클릭해 주소, 연령대, 유입경로를 관리하세요.
- 상담 일지: 통화 내용 및 특이 사항을 기록하면 시점(날짜/시간)이 자동 저장됩니다.
2. 판매 수납 & 미수금 추적
- 판매 관리: 판매 제품을 고르고 할인을 기입하면 최종 결제 금액이 자동 계산됩니다.
- 미수금(할부): 현금 부분 결제(미수)를 선택하면 실 납부액을 뺀 잔액이 미수금 대장에 올라갑니다.
- 추가 수납: 매출 현황 탭의 '미수금 관리 대장'에서 미납분을 완납 또는 부분 납부 처리하면 정산 현황 및 상담 일지에 내역이 실시간 기록됩니다.
3. 구글 클라우드 영구 백업 연동
- ID 발급: 구글 클라우드 콘솔에서 OAuth Client ID를 생성하여 설정 ➔ ID 저장 단추로 등록합니다.
- 자동 백업: '수정 시 자동 구글 백업' 토글 스위치를 활성화하면, 장부 기록이 변경될 때마다 구글 드라이브에 실시간으로 보안 사본을 유지합니다.
4. 6자리 무선 기기 동기화
- 동기화 코드: '새로운 보안 연동코드 임대 생성' 버튼을 클릭하면 고유 6자리 공유 코드가 나옵니다.
- 기기 연동: 휴대폰이나 다른 노트북 브라우저에서 해당 6자리 보안 코드를 기입한 뒤 [연결하기]를 클릭하면 장부 데이터가 완벽하게 실시간 무선 연계됩니다.